Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την Cenergy Holdings, που φιλοδοξεί να εδραιωθεί στην διεθνή ενεργειακή αγορά, ακολουθώντας τις αυξανόμενες ανάγκες για υποδομές ενέργειας. Σημαντική είναι η ανακοίνωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την χρηματοδότηση των πρώτων βημάτων της κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και άλλες εταιρικές σκοπούς.

Η προσφορά αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με την παράδοση των νέων μετοχών να ολοκληρώνεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η Cenergy Holdings τονίζει ότι απαιτείται όλο και περισσότερη χωρητικότητα προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, ενώ η απαίτηση για καλώδια ρεύματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ιδίως με την αναμενόμενη ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας που υπολογίζεται ότι θα πενταπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Η Cenergy Holdings υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που διακρίνει στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προοπτικές που ευνοούν την αύξηση της ζήτησης ενέργειας. Με τις υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες και την επιτυχημένη του πορεία, ο Όμιλος προγραμματίζει επέκταση, στρατηγικά εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας και στην αύξηση των εξαγωγών.

Η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας. Η μέγιστη τιμή διάθεσης ορίζεται στα 9,86 ευρώ ανά μετοχή, με την προσφορά να πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στο Βέλγιο και μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε θεσμικούς επενδυτές.

Στην εν λόγω διαδικασία, 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ το 20% σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Η Goldman Sachs International αναλαμβάνει το ρόλο του αποκλειστικού γενικού συντονιστή για την προσφορά, σε συνεργασία με άλλες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες.

Πηγή: naftemporiki.gr