Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με στόχο την έκδοση νέων κοινών μετοχών. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά ποσό έως 200 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση θα γίνει με την κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, εφαρμόζοντας παράλληλα Προνομιακή Κατανομή σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που προτίθεται να εκδώσει η εταιρεία.

Η αναμενόμενη προσφορά θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, με την παράδοση των νέων μετοχών να ολοκληρώνεται γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, η ανώτατη τιμή για τις νέες μετοχές ορίζεται στα 9,86 ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στην Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και πιθανές βελτιώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, καθώς και μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες δικαιοδοσίες. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους σχετικά νόμους. Ειδικότερα, θα υπάρξουν ιδιωτικές τοποθετήσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθυνόμενες σε «ειδικούς επενδυτές».

Η διαδικασία θα διεξαχθεί από την Goldman Sachs International ως Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή και συνδιοργανωτές, την Alpha Bank Α.Ε. και την HSBC Continental Europe. Επικεφαλής συνδιαχειριστές για την προσφορά θα είναι οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., και ING Belgium NV/SA.

Η αναμενόμενη κατανομή των νέων μετοχών θα είναι 80% σε θεσμικούς επενδυτές που θα εγγραφούν στη θεσμική προσφορά και 20% σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά, με τουλάχιστον 10% των μετοχών να προορίζεται για ιδιώτες με κατοικία ή έδρα στο Βέλγιο.

Πηγή: naftemporiki.gr